SCPL: logos and TPac templates
[transitory.git] / README
diff --git a/README b/README
index 4e62264..5174b49 100644 (file)
--- a/README
+++ b/README
-README for Evergreen master
-===========================
+Installing the Evergreen server
+===============================
+:toc:
+:numbered:
+
+Preamble: referenced user accounts
+----------------------------------
+
+In subsequent sections, we will refer to a number of different accounts, as
+follows:
+
+  * Linux user accounts:
+    ** The *user* Linux account is the account that you use to log onto the
+       Linux system as a regular user.
+    ** The *root* Linux account is an account that has system administrator
+       privileges. On Debian and Fedora you can switch to this account from
+       your *user* account by issuing the `su -` command and entering the
+       password for the *root* account when prompted. On Ubuntu you can switch
+       to this account from your *user* account using the `sudo su -` command
+       and entering the password for your *user* account when prompted.
+    ** The *opensrf* Linux account is an account that you create when installing
+       OpenSRF. You can switch to this account from the *root* account by
+       issuing the `su - opensrf` command.
+    ** The *postgres* Linux account is created automatically when you install
+       the PostgreSQL database server. You can switch to this account from the
+       *root* account by issuing the `su - postgres` command.
+  * PostgreSQL user accounts:
+    ** The *evergreen* PostgreSQL account is a superuser account that you will
+       create to connect to the PostgreSQL database server.
+  * Evergreen administrator account:
+    ** The *egadmin* Evergreen account is an administrator account for
+       Evergreen that you will use to test connectivity and configure your
+       Evergreen instance.
+
+Preamble: developer instructions
+--------------------------------
 
-Installing prerequisites:
--------------------------
+[NOTE]
+Skip this section if you are using an official release tarball downloaded
+from http://evergreen-ils.org/downloads
+
+Developers working directly with the source code from the Git repository,
+rather than an official release tarball, must install some extra packages
+and perform one step before they can proceed with the `./configure` step.
+
+As the *root* Linux account, install the following packages:
+
+  * autoconf
+  * automake
+  * libtool
+
+As the *user* Linux account, issue the following command in the Evergreen
+source directory to generate the configure script and Makefiles:
+
+[source, bash]
+------------------------------------------------------------------------------
+autoreconf -i
+------------------------------------------------------------------------------
+
+After running `make install`, developers also need to install the Dojo Toolkit
+set of JavaScript libraries. The appropriate version of Dojo is included
+in Evergreen release tarballs. Developers should install the Dojo 1.3.3
+version of Dojo by issuing the following commands as the *opensrf* Linux
+account:
+
+[source, bash]
+------------------------------------------------------------------------------
+wget http://download.dojotoolkit.org/release-1.3.3/dojo-release-1.3.3.tar.gz
+tar -C /openils/var/web/js -xzf dojo-release-1.3.3.tar.gz
+cp -r /openils/var/web/js/dojo-release-1.3.3/* /openils/var/web/js/dojo/.
+------------------------------------------------------------------------------
+
+Installing prerequisites
+------------------------
 
 Evergreen has a number of prerequisite packages that must be installed
 before you can successfully configure, compile, and install Evergreen.
 
-1. Begin by installing the most recent version of OpenSRF (2.0 or later).
-   You can download OpenSRF releases from http://evergreen-ils.org/downloads
+1. Begin by installing the most recent version of OpenSRF (2.1 or later).
+   You can download OpenSRF releases from http://evergreen-ils.org/opensrf.php
 2. On many distributions, it is necessary to install PostgreSQL 9 from external
    repositories.
 +
-  * On Debian Squeeze, add the following line to `/etc/apt/sources.list`:
+  * On Debian Squeeze, open `/etc/apt/sources.list` in a text editor as the
+    *root* Linux account and add the following line:
 +
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
 deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib
 ------------------------------------------------------------------------------
 +
-  * On Ubuntu Lucid, add the following line to `/etc/apt/sources.list`:
+  * On Ubuntu Lucid, you can use a PPA (personal package archive), which are 
+    package sources hosted on Launchpad. The one most commonly used by Evergreen
+    Community members is maintained by Martin Pitt, who also maintains the
+    official PostgreSQL packages for Ubuntu. As the *root* Linux account, issue
+    the following commands to add the PPA source:
 +
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
-deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu lucid-backports main universe multiverse restricted
+apt-get install python-software-properties
+add-apt-repository ppa:pitti/postgresql
 ------------------------------------------------------------------------------
 +
-  * On Fedora 14, follow the http://yum.pgrpms.org/howtoyum.php[instructions
-    in the Yum HOWTO] to enable the PostgreSQL RPM Building Project yum
-    repository.
-  * Fedora 15 comes with PostgreSQL 9, so no additional steps are required.
+  * Ubuntu Precise comes with PostgreSQL 9, so no additional steps are required.
++
+  * Fedora comes with PostgreSQL 9, so no additional steps are required.
 +
-3. On Debian and Ubuntu, run `aptitude update` to retrieve the new packages
-   from the backports repository.
-4. On Debian and Ubuntu, the easiest way to install the rest of the
-   prerequisites for Evergreen is to use the Makefile.install prerequisite
-   installer.
-5. Issue the following commands as the root user to install prerequisites
-   using the Makefile.install prerequisite installer, substituting
-   `debian-squeeze`, `fedora15`, `fedora14`, `ubuntu-lucid`, `centos`, or
-   `rhel` for <osname> below:
+3. On Debian and Ubuntu, run `aptitude update` as the *root* Linux account to
+   retrieve the new packages from the backports repository.
+4. Issue the following commands as the *root* Linux account to install
+   prerequisites using the `Makefile.install` prerequisite installer,
+   substituting `debian-squeeze`, `fedora`, `ubuntu-lucid`, or
+   `ubuntu-precise` for <osname> below:
 +
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
 make -f Open-ILS/src/extras/Makefile.install <osname>
 ------------------------------------------------------------------------------
 +
-Note: `centos` and `rhel` are less tested than the `debian`, `fedora`,
-and `ubuntu` options.  Your patches and suggestions for improvement are
-welcome!
+5. Add the libdbi-libdbd libraries to the system dynamic library path by
+   issuing the following commands as the *root* Linux account:
 +
-6. Add `/usr/local/lib/dbd` to the system dynamic library path by issuing 
-   the following commands as the root user:
+[NOTE]
+You should skip this step if installing on Ubuntu Precise. The ubuntu-precise
+target uses libdbd-pgsql from packages.
 +
+.Debian / Ubuntu Lucid
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
 echo "/usr/local/lib/dbd" > /etc/ld.so.conf.d/eg.conf
 ldconfig
 ------------------------------------------------------------------------------
++
+.Fedora
+[source, bash]
+------------------------------------------------------------------------------
+echo "/usr/lib64/dbd" > /etc/ld.so.conf.d/eg.conf
+ldconfig
+------------------------------------------------------------------------------
 
-Configuration and compilation instructions:
--------------------------------------------
+Configuration and compilation instructions
+------------------------------------------
 
 For the time being, we are still installing everything in the `/openils/`
-directory. If you are working with a version of Evergreen taken directly
-from the Git repository, rather than a packaged version of Evergreen,
-first see `Developer instructions` below.
-
-Otherwise, issue the following commands to configure and build Evergreen:
+directory. From the Evergreen source directory, issue the following commands as
+the *user* Linux account to configure and build Evergreen:
 
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
@@ -75,24 +151,26 @@ Otherwise, issue the following commands to configure and build Evergreen:
 make
 ------------------------------------------------------------------------------
 
-Installation instructions:
---------------------------
+Installation instructions
+-------------------------
 
 1. Once you have configured and compiled Evergreen, issue the following
-   command as the root user to install Evergreen, build the server portion of
-   the staff client, and copy example configuration files to `/openils/conf`.
+   command as the *root* Linux account to install Evergreen, build the server
+   portion of the staff client, and copy example configuration files to
+   `/openils/conf`.
    Change the value of the `STAFF_CLIENT_STAMP_ID` variable to match the version
    of the staff client that you will use to connect to the Evergreen server.
 +
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
-make STAFF_CLIENT_STAMP_ID=rel_name install
+make STAFF_CLIENT_STAMP_ID=rel_2_3_0 install
 ------------------------------------------------------------------------------
 +
 2. The server portion of the staff client expects `http://hostname/xul/server`
-   to resolve. The following command creates a symbolic link pointing to the
-   `server` subdirectory of the server portion of the staff client that we just
-   built using the staff client ID 'rel_name':
+   to resolve. Issue the following commands as the *root* Linux account to
+   create a symbolic link pointing to the `server` subdirectory of the server
+   portion of the staff client that we just built using the staff client ID
+   'rel_name':
 +
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
@@ -100,35 +178,25 @@ cd /openils/var/web/xul
 ln -sf rel_name/server server
 ------------------------------------------------------------------------------
 
-Create the oils_web.xml configuration file:
--------------------------------------------
-Many administration interfaces, such as acquisitions, bookings, and various
-configuration screens, depend on the correct configuration of HTML templates.
-Copying the sample configuration file into place should work in most cases:
-
-[source, bash]
-------------------------------------------------------------------------------
-cp /openils/conf/oils_web.xml.example /openils/conf/oils_web.xml
-------------------------------------------------------------------------------
-
-Change ownership of the Evergreen files:
-----------------------------------------
+Change ownership of the Evergreen files
+---------------------------------------
 
 All files in the `/openils/` directory and subdirectories must be owned by the
-`opensrf` user. Issue the following command as the root user to change the
-ownership on the files:
+`opensrf` user. Issue the following command as the *root* Linux account to
+change the ownership on the files:
 
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
 chown -R opensrf:opensrf /openils
 ------------------------------------------------------------------------------
 
-Configure the Apache Web server:
---------------------------------
+Configure the Apache Web server
+-------------------------------
 
-1. Use the example configuration files in `Open-ILS/examples/apache/` to configure
-your Web server for the Evergreen catalog, staff client, Web services, and
-administration interfaces.
+1. Use the example configuration files in `Open-ILS/examples/apache/` to
+configure your Web server for the Evergreen catalog, staff client, Web
+services, and administration interfaces. Issue the following commands as the
+*root* Linux account:
 +
 .Debian and Ubuntu
 [source,bash]
@@ -144,7 +212,7 @@ cd /etc/apache2/ssl
 .Fedora
 [source,bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
-cp Open-ILS/examples/apache/eg.conf       /etc/httpd/sites-available/
+cp Open-ILS/examples/apache/eg.conf       /etc/httpd/conf.d/
 cp Open-ILS/examples/apache/eg_vhost.conf /etc/httpd/
 cp Open-ILS/examples/apache/startup.pl    /etc/httpd/
 # Now set up SSL
@@ -152,33 +220,34 @@ mkdir /etc/httpd/ssl
 cd /etc/httpd/ssl
 ------------------------------------------------------------------------------
 +
-2. Create an SSL key for the Apache server:
+2. The `openssl` command cuts a new SSL key for your Apache server. For a
+production server, you should purchase a signed SSL certificate, but you can
+just use a self-signed certificate and accept the warnings in the staff client
+and browser during testing and development. Create an SSL key for the Apache
+server by issuing the following command as the *root* Linux account:
 +
 [source,bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
 openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out server.crt -keyout server.key
 ------------------------------------------------------------------------------
 +
-The `openssl` command cuts a new SSL key for your Apache server. For a
-production server, you should purchase a signed SSL certificate, but you can
-just use a self-signed certificate and accept the warnings in the staff client
-and browser during testing and development
-+
-3. Edit the `eg.conf` file that you copied into place.
+3. As the *root* Linux account, edit the `eg.conf` file that you copied into
+place.
   a. Replace `Allow from 10.0.0.0/8` with `Allow from all` (to enable
      access to the offline upload / execute interface from any workstation on
      any network - note that you must secure this for a production instance)
-  b. Comment the line `Listen 443` as it conflicts with the same declaration
-     elsewhere in the Apache configuration files.
+  b. (Fedora): Change references from the non-existent `/etc/apache2/` directory
+     to `/etc/httpd/`.
 4. Change the user for the Apache server.
-  * (Debian and Ubuntu): As the root user, edit `/etc/apache2/envvars`.
-    Change `export APACHE_RUN_USER=www-data` to 
+  * (Debian and Ubuntu): As the *root* Linux account, edit
+    `/etc/apache2/envvars`.  Change `export APACHE_RUN_USER=www-data` to 
     `export APACHE_RUN_USER=opensrf`.
-  * (Fedora): As the root user, edit `/etc/httpd/conf/httpd.conf`. Change
-    `User apache` to `User opensrf`.
+  * (Fedora): As the *root* Linux account , edit `/etc/httpd/conf/httpd.conf`.
+    Change `User apache` to `User opensrf`.
 5. Configure Apache with performance settings appropriate for Evergreen:
-  * (Debian and Ubuntu): As the root user, edit `/etc/apache2/apache2.conf`:
-  * (Fedora): As the root user, edit `/etc/httpd/conf/httpd.conf`:
+  * (Debian and Ubuntu): As the *root* Linux account, edit
+    `/etc/apache2/apache2.conf`:
+  * (Fedora): As the *root* Linux account, edit `/etc/httpd/conf/httpd.conf`:
     a. Change `KeepAliveTimeout` to `1`. Higher values reduce the chance of
        a request timing out unexpectedly, but increase the risk of using up
        all available Apache child processes.
@@ -197,7 +266,10 @@ and browser during testing and development
 </IfModule>
 ------------------------------------------------------------------------------
 +
-6. (Debian and Ubuntu): As the root user, enable the Evergreen site:
+6. (Fedora): As the *root* Linux account, edit the `/etc/httpd/eg_vhost.conf`
+   file to change references from the non-existent `/etc/apache2/` directory
+   to `/etc/httpd/`.
+7. (Debian and Ubuntu): As the *root* Linux account, enable the Evergreen site:
 +
 [source,bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
@@ -205,51 +277,69 @@ a2dissite default  # OPTIONAL: disable the default site (the "It Works" page)
 a2ensite eg.conf
 ------------------------------------------------------------------------------
 
-Configure OpenSRF for the Evergreen application:
-------------------------------------------------
+Configure OpenSRF for the Evergreen application
+-----------------------------------------------
 There are a number of example OpenSRF configuration files in `/openils/conf/`
-that you can use as a template for your Evergreen installation.
+that you can use as a template for your Evergreen installation. Issue the
+following commands as the *opensrf* Linux account:
 
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
-cp /openils/conf/opensrf_core.xml.example /openils/conf/opensrf_core.xml
-cp /openils/conf/opensrf.xml.example /openils/conf/opensrf.xml
+cp -b /openils/conf/opensrf_core.xml.example /openils/conf/opensrf_core.xml
+cp -b /openils/conf/opensrf.xml.example /openils/conf/opensrf.xml
 ------------------------------------------------------------------------------
 
 When you installed OpenSRF, you created four Jabber users on two
 separate domains and edited the `opensrf_core.xml` file accordingly. Please
-refer back to the OpenSRF README and edit the Evergreen version of the
-`opensrf_core.xml` file using the same Jabber users and domains as you used
-while installing and testing OpenSRF.
+refer back to the OpenSRF README and, as the *opensrf* Linux account, edit the
+Evergreen version of the `opensrf_core.xml` file using the same Jabber users
+and domains as you used while installing and testing OpenSRF.
+
+[NOTE]
+The `-b` flag tells the `cp` command to create a backup version of the
+destination file. The backup version of the destination file has a tilde (`~`)
+appended to the file name, so if you have forgotten the Jabber users and
+domains, you can retrieve the settings from the backup version of the files.
 
 `eg_db_config.pl`, described in the following section, sets the database
 connection information in `opensrf.xml` for you.
 
-Creating the Evergreen database:
---------------------------------
+Creating the Evergreen database
+-------------------------------
 
 By default, the `Makefile.install` prerequisite installer does not install
-the PostgreSQL 9.0 database server required by every Evergreen system;
+the PostgreSQL 9 database server required by every Evergreen system;
 for production use, most libraries install the PostgreSQL database server on a
-dedicated machine. You can install the packages required by Debian, Ubuntu, or
-Fedora on the machine of your choice using the following commands:
+dedicated machine. You can install the packages required by Debian or Ubuntu Lucid
+on the machine of your choice using the following commands as the *root*
+Linux account:
 
-.(Debian / Ubuntu) Installing PostgreSQL 9.0 server packages
+.(Debian and Ubuntu Lucid) Installing PostgreSQL 9.1 server packages
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
-make -f Open-ILS/src/extras/Makefile.install install_pgsql_server_debs_90
+make -f Open-ILS/src/extras/Makefile.install install_pgsql_server_backport_debs_91
 ------------------------------------------------------------------------------
 
-.(Fedora 15) Installing PostgreSQL 9.0 server packages
+.(Ubuntu Precise) Installing PostgreSQL 9.1 server packages
+[source, bash]
+------------------------------------------------------------------------------
+make -f Open-ILS/src/extras/Makefile.install install_pgsql_server_debs_91
+------------------------------------------------------------------------------
+
+You can install the packages required by Fedora on the machine of your choice
+using the following commands as the *root* Linux account:
+
+.(Fedora) Installing PostgreSQL server packages
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
 make -f Open-ILS/src/extras/Makefile.install install_fedora_pgsql_server
+postgresql-setup initdb
 ------------------------------------------------------------------------------
 
 For a standalone PostgreSQL server, install the following Perl modules as the
-root user:
+*root* Linux account:
 
-.(Debian / Ubuntu) Installing additional Perl modules on a standalone PostgreSQL 9.0 server
+.(Debian / Ubuntu) Installing additional Perl modules on a standalone PostgreSQL 9 server
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
 aptitude install gcc libxml-libxml-perl libxml-libxslt-perl
@@ -261,103 +351,83 @@ cpan MARC::File::XML
 cpan UUID::Tiny
 ------------------------------------------------------------------------------
 
-.(Fedora 15) Installing additional Perl modules on a standalone PostgreSQL 9.0 server
+.(Fedora) Installing additional Perl modules on a standalone PostgreSQL 9 server
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
 yum install gcc perl-XML-LibXML perl-XML-LibXSLT perl-Business-ISBN
-cpan JSON::XS
 cpan Library::CallNumber::LC
 cpan MARC::Record
 cpan MARC::File::XML
 cpan UUID::Tiny
 ------------------------------------------------------------------------------
 
-Once the PostgreSQL database server has been installed, you must
-create the database and add the appropriate languages and extensions to
-support Evergreen. Issue the following commands as the `postgres` user to set
-up a database called `evergreen`. Note that the location of the PostgreSQL
-`contrib` packages may vary depending on your distribution. In the following
-commands, we assume that you are working with PostgreSQL 9.0 on a Debian-based
-system:
-
-[source, bash]
-------------------------------------------------------------------------------
-createdb --template template0 --lc-ctype=C --lc-collate=C --encoding UNICODE evergreen
-createlang plperl evergreen
-createlang plperlu evergreen
-psql -f /usr/share/postgresql/9.0/contrib/tablefunc.sql -d evergreen
-psql -f /usr/share/postgresql/9.0/contrib/tsearch2.sql -d evergreen
-psql -f /usr/share/postgresql/9.0/contrib/pgxml.sql -d evergreen
-psql -f /usr/share/postgresql/9.0/contrib/hstore.sql -d evergreen
-------------------------------------------------------------------------------
-
-Once you have created the Evergreen database, you need to create a PostgreSQL
-user to access the database. Issue the following command as the `postgres`
-user to create a new PostgreSQL superuser named `evergreen`. When prompted,
-enter the new user's password:
+You need to create a PostgreSQL superuser to create and access the database.
+Issue the following command as the *postgres* Linux account to create a new
+PostgreSQL superuser named `evergreen`. When prompted, enter the new user's
+password:
 
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
 createuser -s -P evergreen
 ------------------------------------------------------------------------------
 
-Once you have created the Evergreen database, you also need to create the
-database schema and configure your configuration files to point at the
-database server. Issue the following command as root from inside the Evergreen
-source directory, replacing <user>, <password>, <hostname>, <port>, and <dbname>
-with the appropriate values for your PostgreSQL database, and <admin-user> and
-<admin-pass> with the values you want for the default Evergreen administrator
-account:
+Once you have created the *evergreen* PostgreSQL account, you also need to
+create the database and schema, and configure your configuration files to point
+at the database server. Issue the following command as the *root* Linux account
+from inside the Evergreen source directory, replacing <user>, <password>,
+<hostname>, <port>, and <dbname> with the appropriate values for your
+PostgreSQL database (where <user> and <password> are for the *evergreen*
+PostgreSQL account you just created), and replace <admin-user> and <admin-pass>
+with the values you want for the *egadmin* Evergreen administrator account:
 
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
 perl Open-ILS/src/support-scripts/eg_db_config.pl --update-config \
-       --service all --create-schema --create-offline \
+       --service all --create-database --create-schema --create-offline \
        --user <user> --password <password> --hostname <hostname> --port <port> \
        --database <dbname> --admin-user <admin-user> --admin-pass <admin-pass>
 ------------------------------------------------------------------------------
 
-This creates the database schema and configures all of the services in
+This creates the database and schema and configures all of the services in
 your `/openils/conf/opensrf.xml` configuration file to point to that database.
-It also creates the configuration files required by the Evergreen cgi-bin
-administration scripts, and set the user name and password for the default
+It also creates the configuration files required by the Evergreen `cgi-bin`
+administration scripts, and sets the user name and password for the *egadmin*
 Evergreen administrator account to your requested values.
 
-Developer instructions:
------------------------
+Creating the database on a remote server
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+In a production instance of Evergreen, your PostgreSQL server should be
+installed on a dedicated server.
 
-Developers working directly with the source code from the Git
-repository must also install some extra packages and perform
-one more step before they can proceed with the `./configure` step.
+PostgreSQL 9.1 and later
+^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
+To create the database instance on a remote database server running PostgreSQL
+9.1 or later, simply use the `--create-database` flag on `eg_db_config.pl`.
 
-Install the following packages:
-  * autoconf
-  * automake
-  * libtool
-
-Run the following command in the source directory to generate the configure
-script and Makefiles:
+For PostgreSQL 9.0
+^^^^^^^^^^^^^^^^^^
+To create the database instance on a remote database server running PostgreSQL
+9.0, you can either:
 
+  *  Install the PostgreSQL contrib modules on the machine on which you
+     are installing the Evergreen code, and use the `--create-database`
+     option from that machine, or
+  *  Copy the `Open-ILS/src/sql/Pg/create_database.sql` script to your
+     PostgreSQL server and invoke it as the *postgres* Linux account:
++
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
-./autogen.sh
+psql -vdb_name=<dbname> -vcontrib_dir=`pg_config --sharedir`/contrib -f create_database.sql
 ------------------------------------------------------------------------------
 
-After running `make install`, developers also need to install the Dojo Toolkit
-set of JavaScript libraries. The appropriate version of Dojo is included
-in Evergreen release tarballs; developers should install the Dojo 1.3.3
-version of Dojo as follows:
-
-[source, bash]
-------------------------------------------------------------------------------
-wget http://download.dojotoolkit.org/release-1.3.3/dojo-release-1.3.3.tar.gz
-tar -C /openils/var/web/js -xzf dojo-release-1.3.3.tar.gz
-cp -r /openils/var/web/js/dojo-release-1.3.3/* /openils/var/web/js/dojo/.
-------------------------------------------------------------------------------
+Then you can issue the `eg_db_config.pl` command as above _without_ the
+`--create-database` argument to create your schema and configure your
+configuration files.
 
 Starting Evergreen
 ------------------
-1. As the root user, start the `memcached` and `ejabberd` services (if they aren't already running):
+1. As the *root* Linux account, start the `memcached` and `ejabberd` services
+(if they aren't already running):
 +
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
@@ -365,40 +435,40 @@ Starting Evergreen
 /etc/init.d/memcached start
 ------------------------------------------------------------------------------
 +
-2. As the opensrf user, start Evergreen. The `-l` flag in the following command
-is only necessary if you want to force Evergreen to treat the hostname as
-`localhost`; if you configured `opensrf.xml` using the real hostname
-of your machine as returned by `perl -ENet::Domain 'print
+2. As the *opensrf* Linux account, start Evergreen. The `-l` flag in the
+following command is only necessary if you want to force Evergreen to treat the
+hostname as `localhost`; if you configured `opensrf.xml` using the real
+hostname of your machine as returned by `perl -ENet::Domain 'print
 Net::Domain::hostfqdn() . "\n";'`, you should not use the `-l` flag.
 +
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
-osrf_ctl.sh -l -a start_all</code>
+osrf_ctl.sh -l -a start_all
 ------------------------------------------------------------------------------
 +
   ** If you receive the error message `bash: osrf_ctl.sh: command not found`,
      then your environment variable `PATH` does not include the `/openils/bin`
-     directory; this should have been set in the opensrf user's `.bashrc`
-     configuration file. To manually set the `PATH` variable, edit the
-     configuration file `~/.bashrc` as the opensrf user and add the following
-     line:
+     directory; this should have been set in the *opensrf* Linux account's
+     `.bashrc` configuration file. To manually set the `PATH` variable, edit the
+     configuration file `~/.bashrc` as the *opensrf* Linux account and add the
+     following line:
 +
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
 export PATH=$PATH:/openils/bin
 ------------------------------------------------------------------------------
 +
-3. As the `opensrf` user, generate the Web files needed by the staff client
-   and catalogue and update the organization unit proximity (you need to do
-   this the first time you start Evergreen, and after that each time you
-   change the library hierarchy in `config.cgi`):
+3. As the *opensrf* Linux account, generate the Web files needed by the staff
+   client and catalogue and update the organization unit proximity (you need to do
+   this the first time you start Evergreen, and after that each time you change
+   the library hierarchy in `config.cgi`):
 +
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
 autogen.sh -u
 ------------------------------------------------------------------------------
 +
-4. As the `root` user, restart the Apache Web server:
+4. As the *root* Linux account, restart the Apache Web server:
 +
 [source, bash]
 ------------------------------------------------------------------------------
@@ -413,8 +483,9 @@ Testing connections to Evergreen
 --------------------------------
 
 Once you have installed and started Evergreen, test your connection to
-Evergreen via `srfsh`. Start `srfsh` and try to log onto the Evergreen server
-using the administrator user name and password that you set using the
+Evergreen via `srfsh`. As the *opensrf* Linux account, issue the following
+commands to start `srfsh` and try to log onto the Evergreen server using the
+*egadmin* Evergreen administrator user name and password that you set using the
 `eg_db_config.pl` command:
 
 [source, bash]
@@ -451,8 +522,8 @@ You should see a result like:
 
 If this does not work, it's time to do some troubleshooting.
 
-  * As the opensrf user, run the `settings-tester.pl` script to see if it
-    finds any system configuration problems. The script is found at
+  * As the *opensrf* Linux acccount, run the `settings-tester.pl` script to see
+    if it finds any system configuration problems. The script is found at
     `Open-ILS/src/support-scripts/settings-tester.pl` in the Evergreen source
     tree.
   * Follow the steps in the http://evergreen-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=troubleshooting:checking_for_errors[troubleshooting guide].
@@ -463,9 +534,16 @@ If this does not work, it's time to do some troubleshooting.
     for assistance before making any drastic changes to your system
     configuration.
 
-Getting help:
--------------
+Getting help
+------------
 
 Need help installing or using Evergreen? Join the mailing lists at
 http://evergreen-ils.org/listserv.php or contact us on the Freenode
 IRC network on the #evergreen channel.
+
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